今日重點關注:股指、玉米。歐洲經濟衰退風險持續攀升

2022-11-18 08:42:45 來源: 國泰君安期貨

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  股指、玉米

  期指:下有支撐,上行也仍需積蓄能量。近幾日指數轉震蕩,前期反彈的驅動因素,如疫情和地產政策利多,邊際上新增利多不足。海外方面,最新出現的消息顯示鴿派預期修正,增加了調整力量。美聯儲官員連續第二天打擊政策轉向希望,隔夜美股再度轉跌。如我們反復強調的,當前由于美國通脹絕對數額偏高,即使邊際上有回落,但回到政策目標區間仍有較長時間,導致美聯儲鷹轉鴿將不會一蹴而就。不過,隔夜中概股繼續逆市反彈。這也反應出,趨勢來看,在年底前,市場對國內政策利多預期較難以證偽,當前國內政策面預期因素仍是最大支撐,但節奏方面,落地節奏存在一定間隔,這也導致指數出現震蕩。故操作上延續回調后逢低做多思路,但不宜追多。

  玉米:估值有一定優勢,可逢低布局多單。主要基于:1、貿易商及深加工庫存尚未大量建立,盤面貼水現貨60元/噸左右,貿易商接貨意愿較強。2、渠道庫存較低以及年底備貨需求將與供應壓力形成一定對沖,種植成本抬升農戶惜售情緒較重,價格難以大幅下跌。3、進口補充更多體現在二季度及以后,現階段影響價格最主要因素還是在國內售糧方面。

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  歐洲經濟衰退風險持續攀升

  觀點分享:美國鷹鴿加息預期反復博弈造成市場震蕩加劇,但在美國市場前景未明的同時,歐洲的經濟衰退風險卻持續攀升。歐元區10月CPI年率終值錄得10.6%,為紀錄以來新高,能源價格依然是導致通脹高企的主因。俄烏沖突以來,歐元區一直面臨著巨大的經濟下行壓力。歐洲央行行長拉加德此前已經承認了衰退風險上升,實際經濟表現也印證了這一判斷,第三季度經濟增速較前一季度有所放緩,從0.8%降至0.2%,且歐盟多國經濟都出現了收縮,市場對于歐洲陷入深度衰退的擔憂加深,認為實際GDP將在第四季度和明年第一季度出現大幅萎縮,關注歐洲央行將于次月公布的GDP增長預測,屆時或面臨大幅調整。

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  期指:上行利多暫缺,下方支撐也明顯

  期債:維持寬幅震蕩格局

  黃金:震蕩調整

  白銀:震蕩止漲

  銅:美元小幅回升,壓制短期價格

  鋁:震蕩偏強,漸突破萬九

  鋅:多空博弈,高位震蕩

  鉛:仍存回調壓力

  鎳:多頭獲利平倉離場,基本面限制上方空間

  不銹鋼:成本支撐減弱,庫存出現壘增

  錫:高位跌落

  螺紋鋼:情緒反復,高位震蕩

  熱軋卷板:高位震蕩

  硅鐵:宏觀預期主導,高位震蕩

  錳硅:市場博弈加劇,寬幅震蕩

  焦炭:寬幅震蕩

  焦煤:寬幅震蕩

  動力煤:需求提振有限,價格弱勢運行

  PTA:短期震蕩市

  MEG:短期震蕩市,中期仍偏弱

  瀝青:震蕩延續,弱勢難逆

  LLDPE:趨勢仍偏弱

  紙漿:寬幅震蕩

  尿素:現貨止漲,盤面多空博弈加劇

  苯乙烯:做擴利潤

  LPG:盤面仍然弱勢運行

  PVC:弱勢不改,關注減產與庫存

  燃料油:日盤窄幅震蕩,關注中東燃料油需求與美灣煉化需求

  低硫燃料油:高低硫價差繼續收窄,長期關注成品油與天然氣走勢

  棕櫚油:受原油和美豆油下行影響

  豆油:關注實際供應增量

  豆一:或反彈震蕩

  玉米:逢低做多

  白糖:高位回調

  雞蛋:關注1-5正套機會

  生豬:需求窗口縮短,短期逢低做多

  原油:測試支撐

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  Newcrest公司在Brucejack金銀礦恢復運營

  11月17日訊,據外媒報道,Newcrest礦業公司表示,其位于加拿大的Brucejack金銀礦已恢復運營,該礦自去年10月底自工人傷亡事故以來一直處于關閉狀態。這家澳大利亞最大的黃金生產商表示,在Brucejack被暫停的三周半時間里,該公司對操作進行了審查,以確定重大危險和相應的關鍵控制措施,防止發生死亡和傷殘情況的發生。據悉,該礦于2017年7月開始商業生產,是世界上品位最高的運營金礦之一。

  LME銅價回落,美聯儲鷹派言論令美元走強

  據外媒報道,周四LME期銅以及其他工業金屬全線下跌,因為美聯儲官員發表鷹派言論,削弱了市場對美聯儲放慢加息的預期,美元走強令工業金屬承壓。分析師稱,美聯儲鷹派言論給市場帶來壓力。此前美國零售銷售數據強勁,減弱了市場對美聯儲暫停積極加息的預期。周四美聯儲官員詹姆斯?布拉德周四發表的鷹派言論進一步強化了市場對美聯儲不會很快放慢加息的預期,支持美元匯率進一步上漲。美元走強使得以美元定價的金屬對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

  波羅的海干散貨運價指數連續第六日下跌

  波羅的海干散貨運價指數周四連跌第六日,因海岬型船需求疲軟。波羅的海干散貨運價指數下跌60點或約4.7%,至1228點,為9月9日以來的最低水平。海岬型船運價指數下跌145點或約10.9%,至1188點,為9月13日以來的最低水平。海岬型船日均獲利下跌1199美元,至9855美元。巴拿馬型船運價指數下跌38點或2.3%至1650點,結束四連漲。巴拿馬型船日均獲利下跌346美元,至14850美元。超靈便型散貨船運價指數下跌5點,至1175點,連續第19個交易日下跌。

  本周Mysteel鋼廠煤焦數據

  11月17日訊,本周Mysteel煤焦事業部調研全國30家獨立焦化廠噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利-182元/噸;山西準一級焦平均盈利-110元/噸,山東準一級焦平均盈利-258元/噸,內蒙二級焦平均盈利-239元/噸,河北準一級焦平均盈利-124元/噸。

  日本與泰國達成協議:可在嚴重短缺時共享液化天然氣

  11月17日訊,據日本時事通訊社,當地時間周三,日本經濟產業大臣西村康稔與泰國能源部長蘇帕塔納蓬簽署諒解備忘錄,就兩國可在嚴重短缺時共享液化天然氣達成協議。諒解備忘錄還旨在加強日本與泰國的合作,在俄烏沖突威脅到能源安全之時促進采購液化天然氣并推進相關投資。日本和泰國均嚴重依賴海外的液化天然氣供應。

  印度10月1日至11月15日糖產量達到200萬噸

  11月17日訊,據外媒報道,印度糖廠協會(ISMA)周四表示,在10月1日開始的榨季,印度糖廠迄今已生產200萬噸糖,與去年同期大體持平。作為全球最大的糖出口國,印度糖產量的提高將幫助糖廠增加出口。印度糖出口量增加可能會抑制全球糖價。ISMA表示,印度糖廠已簽訂在當前的2022/2023榨季出口約350萬噸糖的合同。本月早些時候,印度政府批準2022/23榨季出口600萬噸糖,符合市場對今年第一批糖出口量預期。在對今年的產量有了更好的了解后,預計在本榨季將允許更多的糖出口。根據ISMA上個月發布的第一份產量預測,在將450萬噸糖用于乙醇生產后,印度預計在2022/23榨季生產約3650萬噸糖,較前一榨季增長2%。2021/22榨李,糖廠將340萬噸糖用丁生產乙醇。

  美國農業部:截至11月10日當周美國陸地棉出口凈銷售數據

 、倜绹2022/2023年度陸地棉出口凈銷售為2.5萬包,前一周為14.6萬包;2023/2024年度陸地棉凈銷售0.8萬包,前一周為1.1萬包;

 、诿绹2022/2023年度陸地棉出口裝船18.3萬包,前一周為10.8萬包;

 、勖绹2022/2023年度對中國陸地棉凈銷售0.6萬包,前一周為5.7萬包;2023/2024年度對中國陸地棉凈銷售0萬包,前一周為0萬包;

 、苊绹2022/2023年度對中國陸地棉累計銷售197萬包,前一周為196.4萬包;

 、菝绹2022/2023年度對中國陸地棉出口裝船8.9萬包,前一周為3.7萬包;

 、廾绹2022/2023年度對中國陸地棉累計裝船90.3萬包,前一周為81.4萬包;

 、呙绹2022/2023年度對中國陸地棉未裝船為106.7萬包,前一周為115萬包;2023/2024年度對中國陸地棉未裝船為0萬包,前一周為0萬包。

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